Blau Farmacêutica altera cronograma de IPO e adia precificação

O IPO da fornecedora de medicamentos pode movimentar R$ 2,135 bilhões

Blau Farmacêutica alterou mais um vez o cronograma da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), adiando o encerramento do período de reserva de ações de hoje quarta-feira (7), e a data de precificação para amanhã quinta-feira (8).

Com a nova atualização, espera-se que a Blau Farmacêutica estreie no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 12 de abril, na próxima semana. A data de liquidação ficou para o dia 13.

Tomando o ponto médio de R$ 47,60, com base na faixa indicativa de preço definida pela companhia, entre R$44,60 e R$50,60.

E, assim, o número de ações da oferta base, de 44.848.485, a operação pode movimentar um montante de R$ 2,135 bilhões.

Conforme prospecto preliminar divulgada pela empresa, os recursos líquidos da oferta primária também serão destinados para:

  • Expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos.
  • Investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos.
  • Reserva de capital para possíveis aquisições.
  • Pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás).
  • Pré-pagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.

Dessa maneira, a oferta terá coordenação do Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), XP, JPMorgan e Citi.

Perfil e resultados da Blau Farmacêutica

De acordo com o documento, a empresa se coloca a indústria no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos, e também como sendo uma pioneira em biotecnologia.

O foco da Blau Farmacêutica reside, então, nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos.

A farmacêutica ainda conta com um portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.

O portfólio de produtos da empresa está, dessa maneira, centrado em linhas de medicamentos para as principais áreas terapêuticas do mercado de produtos hospitalares.

Incluindo, oncologia, hematologia, nefrologia e especialidades, com grande potencial de crescimento de consumo.

A saber, no acumulado de 2020, a Blau Farmacêutica apurou, dessa maneira, um lucro líquido de R$ 254,330 milhões, ante R$ 200,238 no ano anterior.

Blau Farmacêutica busca IPO para financiar crescimento na América Latina 

Fonte: Suno Notícias

Foto: Blau Farmacêutica

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