Blau Farmacêutica movimenta R$ 1,2 bilhão em IPO, após ajustes na oferta

A empresa reduziu em 10% o piso da faixa indicativa e retirou a oferta secundária - de venda de posição de acionistas

A Blau Farmacêutica, que tentou abrir capital três anos atrás, movimentou R$ 1,26 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO), com os papéis precificados a R$ 40,14 – abaixo da faixa indicativa inicialmente apresentada, de R$ 44,60 a 50,60.

A empresa reduziu em 10% o piso da faixa indicativa e retirou, então, a oferta secundária (de venda de posição de acionistas), diante da maior volatilidade do mercado.

Inicialmente, o IPO da Blau movimentaria R$ 2,26 bilhões.

As ações da companhia (BLAU3) estreiam na próxima segunda-feira (19) na B3.

A oferta é coordenada, então, por Itaú BBA, Bradesco BBI, JP Morgan, Citi, XP e BTG Pactual.

A saber, o IPO da farmacêutica é o terceiro do setor de saúde na bolsa na atual janela de ofertas.

A Dasa captou R$ 3,3 bilhões em um “re-IPO” e Mater Dei levantou R$ 1,4 bilhão em sua oferta inicial.

Ambas reduziram, então, a oferta para seguir com as operações, enquanto ao menos outras 18 empresas – dos mais diversos setores – desistiram, dessa maneira, do IPO neste ano, ao menos por enquanto.

Blau Farmacêutica altera cronograma de IPO e adia precificação 

Fonte: Seu Dinheiro

Foto: Blau Farmacêutica

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