A Bora Pharmaceutical anunciou que seu conselho de administração aprovou a aquisição da Upsher-Smith Laboratories, uma fabricante de genéricos com sede em Minnesota, dos acionistas Sawai Group Holdings Co e Sumitomo Corporation of Americas, por um valor total de até US$ 210 milhões.
A Upsher-Smith, fundada em 1919 e de propriedade da Sawai desde 2017, possui um portfólio diversificado de 48 produtos genéricos com instalações de fabricação em Plymouth e Maple Grove, Minnesota. sólidas capacidades de fabricação, uma rede de distribuição robusta e relacionamentos comerciais estabelecidos.
Combinadas, as duas instalações de fabricação em Minnesota são capazes de comercializar uma ampla variedade de formas farmacêuticas, incluindo sólidos orais, pós (orais e tópicos) e líquidos, bem como embalagens. Através desta aquisição, a Bora não só ganha capacidade adicional para apoiar o negócio CDMO, mas também completa as suas capacidades para servir clientes em toda a cadeia de valor, cobrindo todo o mercado dos EUA.
O portfólio de produtos da Upsher-Smith também apresenta oportunidades significativas para o negócio comercial de Rx da Bora, TWi, nos Estados Unidos. A presença de décadas da Upsher-Smith no mercado de genéricos dos EUA oferece profundo conhecimento e conhecimento do setor, bem como um nome bem reconhecido e respeitado.
Além de um fluxo de receita imediato de um portfólio diversificado de produtos genéricos e genéricos de marca, a Upsher-Smith também oferecerá à TWi recursos aprimorados de desenvolvimento e marketing de produtos para que possa continuar a ampliar seu conjunto de produtos e expandir seus negócios comerciais nos EUA.
Comentando sobre a aquisição, Bobby Sheng, presidente e CEO do Bora Group, disse: “Este é um marco significativo para o Bora Group, marcando a expansão mais crítica da presença da Bora no mercado dos EUA e melhorando significativamente a posição da Bora como um concorrente global no que diz respeito ao seu negócio CDMO e negócio Rx comercial.”
“A competitividade da Upsher-Smith combina perfeitamente com o crescimento a longo prazo da Bora – as suas instalações de produção recentemente ampliadas e aprovadas pela USFDA, com uma capacidade total de 3,5 mil milhões de doses, serão a primeira instalação local da Bora nos EUA, estabelecendo uma fortaleza crucial. para o nosso negócio global de CDMO.”
“A plataforma da Upsher-Smith para genéricos especializados fortalecerá a vantagem da TWi no negócio de vendas comerciais dos EUA com um portfólio complementar e canais de distribuição diferenciados. Estamos confiantes, e também comprometidos, em entregar mais uma integração de sucesso para acelerar a expansão e o crescimento da Bora no mercado.”
O fechamento da transação está sujeito às aprovações regulatórias habituais. Após o fechamento, a Bora, por meio de sua subsidiária integral nos EUA, adquirirá 100% de participação acionária na Upsher-Smith.
Destaques da transação:
- Esta aquisição marca a aquisição inaugural da Bora nos Estados Unidos, significando uma expansão fundamental da presença da Bora no mercado dos EUA e criando oportunidades substanciais para os negócios globais de CDMO e operações de vendas comerciais da Bora.
- A aquisição fornece à Bora seus primeiros locais locais dedicados aos seus clientes CDMO baseados nos EUA e internacionais.
- A USL estabeleceu um atraente negócio de genéricos especializados nos Estados Unidos, introduzindo um portfólio complementar e um canal de vendas diferenciado ao negócio comercial de Rx da Bora, o TWi.
- As sinergias obtidas através da integração de todos os recursos utilizados pela Bora irão acelerar significativamente o seu crescimento, impulsionando a Bora a tornar-se um concorrente líder na indústria farmacêutica, afirmou a empresa.
anunciou em comunicado que seu conselho de administração, em reunião realizada em 16 de janeiro, resolveu transferir todas as ações da Sawai America Holdings, holding de seus negócios nos EUA, bem como suas participações na Sawai America. e participações na Upsher-Smith Laboratories, ambas subsidiárias da SAH, para a Bora Pharmaceutical Holdings. Ao mesmo tempo, a Sumitomo Corporation of Americas, coinvestidora da SAL, também transferirá suas participações para a Bora.
A transferência dessas ações está prevista para ser executada sujeita à aprovação das autoridades antitruste dos Estados Unidos e de acordo com outras leis e regulamentos.
Stifel atuou como consultor financeiro exclusivo da Sawai, Sumitomo e Upsher-Smith nesta transação. Debevoise & Plimpton atua como consultora de transações e Katten Muchin Rosenman como consultora antitruste para Sawai, Sumitomo e Upsher-Smith nesta transação.
Sawai forneceu o seguinte sobre o motivo da transferência dessas ações:
Em 2017, o Grupo Sawai adquiriu a Upsher-Smith com o objetivo de entrar em grande escala no mercado dos EUA, o maior mercado mundial de medicamentos genéricos. Desde esta aquisição, temos procurado o crescimento do negócio através da implementação de uma variedade de medidas, incluindo a consolidação/fechamento de fábricas, melhorando a capacidade de produção e aumentando a capacidade do pipeline.
Apesar dos nossos esforços dedicados, o ambiente de negócios tornou-se cada vez mais complexo à medida que os três principais grupos compradores reforçaram as suas capacidades de compra e os concorrentes, especialmente da Índia, intensificaram a concorrência de preços. Consequentemente, no exercício social encerrado em março de 2022, registramos imparidades significativas de ágio e outros ativos. Para enfrentar estes desafios, tomámos medidas proactivas, como a racionalização das operações administrativas, a implementação de iniciativas de redução de custos e a reestruturação do nosso quadro de I&D e estratégias de desenvolvimento.
Dadas estas circunstâncias, o Grupo Sawai discutiu várias opções com o seu co-investidor, o Grupo Sumitomo Corporation. A partir da discussão, reconheceu-se que serão necessárias estratégias ousadas de investimento em produtos e investimentos adicionais para utilizar eficazmente a nova fábrica da Upsher-Smith para permanecer à frente dos seus concorrentes.
Por outro lado, o Grupo Sawai precisa priorizar o investimento de recursos de gestão nos negócios japoneses para resolver problemas de qualidade e expandir a demanda no Japão. Portanto, o Grupo Sawai decidiu que a melhor opção seria vender as ações e interesses do negócio dos EUA para a Bora, uma CDMO reconhecida mundialmente com um braço de comercialização global que está ansiosa para investir no negócio farmacêutico dos EUA e utilizar efetivamente o novo capacidade fabril, e celebrou acordo de transferência dessas ações.
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Foto: Shutterstock
