Se você está pensando em dar um trato no visual ou em investir em alguma nova empresa na bolsa, não se preocupe: vem aí o IPO da Coty, dona de marcas como Monange, Risqué, Bozzano e Cenoura & Bronze no Brasil — e que pretende captar recursos para continuar crescendo no país.
A companhia protocolou há pouco na CVM os documentos preliminares para a abertura de capital. Detalhes como a faixa de preço pretendida ou a quantidade de ações a serem vendidas ainda não são conhecidos, mas alguns números operacionais e estratégicos já estão disponíveis aos potenciais investidores.
A Coty, na verdade, é uma gigante global do setor de cosméticos e fragrâncias.
Fundada na França e sediada nos Estados Unidos, a empresa comprou toda a divisão de beleza da Procter & Gamble em 2015, numa transação de US$ 15 bilhões.
No mundo, a Coty é responsável por marcas como Wella, Max Factor e Rimmel.
O IPO da Coty na B3 diz respeito apenas às operações brasileiras do conglomerado, iniciadas em 2015, a partir da aquisição do portfólio de cosméticos da Hypermarcas.
De lá para cá, então, o negócio passou por altos e baixos: em 2019, a empresa pensou em se desfazer do negócio no país, procurando ativamente por um potencial comprador.
No entanto, a recuperação na demanda e o aquecimento do mercado de ações provocaram uma mudança brusca nos planos.
“Somos uma das quatro maiores indústrias de beleza e cuidados pessoais de varejo no Brasil em participação
de mercado e a segunda maior em termos de penetração”, diz a Coty, no prospecto preliminar do IPO.
Isto, citados também dados de 2020 da Nielsen.
Onde ela é líder nos segmentos de cosméticos, barbear, coloração capilar masculina, hair styling masculino e esmaltes.
Marcas de peso
O portfólio da Coty no Brasil conta com algumas marcas tradicionais, como Monange, Bozzano e Risqué; as três, juntas, representam quase 70% da receita da empresa:
- Monange: 42% da receita líquida.
- Bozzano: 14% da receita líquida.
- Risqué: 13% da receita líquida.
A Coty também é dona das marcas Paixão, Biocolor, Cenoura & Bronze, Bitufo e Sanifill.
No segmento de fragrâncias, é responsável pela distribuição de bandeiras de luxo, como Calvin Klein, Hugo Boss, Tiffany, Burberry e também Gucci.
IPO da Coty: os números da empresa e da oferta
O IPO da Coty no Brasil será primário (novas ações serão emitidas e vendidas ao mercado, com os recursos indo para o caixa da empresa) e secundário (os atuais acionistas vendem suas ações e embolsam o lucro).
No caso, o acionista vendedor é a própria Coty global, dona de 99,9% da subsidiária.
Também chama a atenção o fato de a Coty contar com um caixa líquido de R$ 75 milhões ao fim do segundo semestre.
A saber, em geral, IPOs de empresas com alto endividamento são vistos com ressalva pelo mercado.
Uma vez, então, que a captação de recursos tem como destino a quitação dos compromissos financeiros.
Tanto é que a Coty afirma, no prospecto preliminar, que o dinheiro captado na oferta primária será usado para a expansão digital da companhia e para o desenvolvimento de produtos e marketing das categorias de beleza e cuidados pessoais.
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Fonte: Seu Dinheiro
Foto: Promoview
