O conselho de administração da Hypera rejeitou na quarta-feira, dia 23, por unanimidade, a proposta de aquisição por parte da EMS, de acordo com Fato Relevante divulgado hoje.
O conselho menciona os motivos pelos quais a proposta foi recusada: o preço ofertado subestima o valor da Hypera, as diferenças de cultura organizacional e práticas de governança corporativa, bem como os objetivos estratégicos.
A proposta da EMS envolvia uma troca de ações em múltiplos iguais e R$ 30 por ação em dinheiro para até 20% dos acionistas da Hypera que podem preferir não permanecer na nova empresa. A nova companhia seria controlada pelos acionistas da EMS com 60% da empresa. Eles teriam cinco dos nove membros do conselho, com quatro sendo nomeados pela Hypera, e a listagem contínua no Novo Mercado da B3.
A seguir, confira o Fato Relevante divulgado pela Hypera.
FATO RELEVANTE
A Hypera S.A. (“Hypera” ou “Companhia”), informa ao mercado que realizou reunião do conselho de administração para avaliar a proposta de oferta pública de aquisição de ações e de combinação de negócios feita pela NC Farma Participações S.A. (“EMS”), de forma não solicitada ou previamente discutida, nos termos divulgados ao mercado em 21 de outubro de 2024 (“Proposta”).
Após analisar a Proposta, em conjunto com seus assessores externos, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, rejeitá-la, sem dar início a tratativas quanto ao tema. A decisão do Conselho de Administração considerou, principalmente, no melhor interesse da Companhia e seus acionistas, os seguintes aspectos:
(a) o portfólio de produtos da EMS, substancialmente focado em medicamentos genéricos, não está alinhado com os segmentos que a Companhia avalia como estratégicos;
(b) a Companhia e a EMS têm cultura organizacional e práticas de governança corporativa absolutamente distintas, sendo a Hypera uma companhia aberta desde 2008, com substancial dispersão acionária, e a EMS uma empresa familiar de capital fechado; e
(c) a avaliação atribuída à Companhia na Proposta subestima significativamente o valor da Hypera.
A Companhia lamenta que a Proposta lhe tenha sido enviada ao mesmo tempo em que divulgada pela imprensa e ainda com o pregão em curso, e registra que zelará pelos interesses da Companhia e dos seus acionistas, assim como pelo cumprimento das normas aplicáveis ao mercado de valores mobiliários.
Por fim, a Companhia reforça que a administração segue focada na execução da estratégia de otimização de capital de giro divulgada ao mercado em 18 de outubro de 2024, com enorme potencial de geração de valor para seus acionistas de longo prazo.
São Paulo, 24 de outubro de 2024
Hypera S.A.
Adalmario Ghovatto Satheler do Couto
Diretor de Relações com Investidores (DRI)
Fontes: Infomoney / Hypera
Foto: Hypera
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