A MSD e Harpoon Therapeutics anunciaram que as empresas firmaram um acordo definitivo sob o qual a MSD, por meio de uma subsidiária, adquirirá a Harpoon por US$ 23,00 por ação em dinheiro, por um valor patrimonial total aproximado de US$ 680 milhões.
“Na MSD, continuamos a aprimorar nosso pipeline de oncologia por meio de aquisições estratégicas que complementam nosso portfólio atual e promovem ciência inovadora para ajudar a atender às necessidades das pessoas com câncer em todo o mundo”, disse o Dr. Dean Y. Li, presidente dos Laboratórios de Pesquisa da MSD. “Este acordo reflete a criatividade e o compromisso dos cientistas e das equipes de desenvolvimento clínico da Harpoon. Esperamos avaliar ainda mais o HPN328 em combinações inovadoras com outros candidatos a pipeline.”
A Harpoon desenvolveu um portfólio de novos engajadores de células T que empregam a plataforma proprietária da empresa Tri-specific T cell Activating Construct (TriTAC®), uma tecnologia de proteína projetada para direcionar as células imunológicas do próprio paciente para matar células tumorais, e a plataforma ProTriTAC™ , aplicando um conceito de pró-fármaco à sua plataforma TriTAC® para criar um acoplador terapêutico de células T projetado para permanecer inativo até atingir o tumor.
“Na Harpoon, sempre estivemos comprometidos em promover nossos candidatos à imunoterapia contra o câncer para melhorar a vida dos pacientes. Com a reconhecida liderança da MSD no desenvolvimento clínico oncológico e presença comercial global, nosso principal candidato, HPN328, está bem posicionado para avançar”, disse Julie Eastland, presidente e CEO da Harpoon Therapeutics. “A talentosa, apaixonada e dedicada equipa da Harpoon fez grandes progressos nos últimos oito anos ao alavancar a nossa plataforma de investigação para desenvolver um conjunto inovador de candidatos, e estamos satisfeitos que a MSD tenha reconhecido o potencial significativo do nosso pipeline. Quero agradecer pessoalmente a todos os nossos principais stakeholders, incluindo toda a nossa equipe do Harpoon, participantes do estudo, médicos e nossos acionistas, que nos apoiaram.”
O principal candidato do Harpoon, HPN328, é um acoplador de células T direcionado ao ligante tipo delta 3 (DLL3), um ligante Notch canônico inibitório que é expresso em altos níveis no câncer de pulmão de pequenas células (CPPC) e tumores neuroendócrinos. HPN328 está atualmente sendo avaliado em um ensaio clínico de Fase 1/2 (NCT04471727) avaliando a segurança, tolerabilidade e farmacocinética da monoterapia com HPN328 em pacientes com câncer avançado associado com expressão de DLL3. O estudo também está avaliando o HPN328 em combinação com atezolizumabe em pacientes com CPPC. Em outubro de 2023, a Harpoon anunciou a apresentação de dados provisórios positivos de tolerabilidade e resposta para HPN328 em certos pacientes com CPPC e tumores neuroendócrinos.
Candidatos adicionais incluem HPN217 direcionado ao antígeno de maturação de células B (BCMA), atualmente em desenvolvimento clínico de Fase 1 para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivante/refratário, e vários candidatos em estágio pré-clínico, incluindo HPN601, uma molécula de adesão de células epiteliais direcionada condicionalmente ativada (EpCAM) para o tratamento de certos pacientes com tumores que expressam EpCAM.
Nos termos do acordo, a MSD, por meio de uma subsidiária, adquirirá todas as ações em circulação da Harpoon Therapeutics, Inc. por um preço por ação de US$ 23,00 em dinheiro. O Conselho de Administração da Harpoon aprovou por unanimidade a transação. A conclusão da aquisição está sujeita a certas condições, incluindo a aprovação da fusão pelos acionistas da Harpoon, a expiração do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino e outras condições habituais. A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024 e será contabilizada como aquisição de ativos. A MSD espera registrar uma cobrança (não dedutível de impostos) de aproximadamente US$ 650 milhões, ou aproximadamente US$ 0,26 por ação, que será incluída nos resultados não-GAAP no trimestre em que a transação for concluída.
Conselheiros
Evercore Group LLC atuou como consultor financeiro da MSD nesta transação e da Covington & Burling LLP atuou como seu consultor jurídico. Centerview Partners LLC atuou como consultor financeiro da Harpoon e Goodwin Procter LLP atuou como consultor jurídico.
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Fonte: Fusões e Aquisições
Foto: MSD
