Em negociação de mais de US$ 7 bilhões, Biogen anuncia a compra da Reata Pharmaceuticals
Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) e Reata Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RETA) anunciou hoje que as empresas celebraram um acordo definitivo sob o qual a Biogen concordou em adquirir a Reata por US$ 172,50 por ação em dinheiro, refletindo um valor empresarial de aproximadamente US$ 7,3 bilhões.
A Reata fez avanços significativos no desenvolvimento de terapêuticas que regulam o metabolismo celular e a inflamação em doenças neurológicas graves. O SKYCLARYS® (omaveloxolona) aprovado pela FDA da Reata é o primeiro e único tratamento aprovado para a ataxia de Friedreich (FA) nos Estados Unidos, com um lançamento comercial em andamento e uma revisão regulatória europeia em andamento. Além disso, a Reata está desenvolvendo um portfólio de produtos inovadores para uma variedade de doenças neurológicas.
“Com ampla experiência no desenvolvimento de produtos de doenças raras e comercialização global, como demonstrado pela SPINRAZA e pelo recente lançamento da QALSODY, acreditamos que a Biogen tem a base para acelerar a entrega de SKYCLARYS a pacientes em todo o mundo”, disse Christopher Viehbacher, presidente e diretor executivo da Biogen. “Esta é uma oportunidade única para a Biogen reforçar nossa trajetória de crescimento de curto prazo, e a SKYCLARYS é um excelente complemento para nosso portfólio global de tratamentos para doenças neuromusculares e raras.”
“A experiência e a presença comercial da Biogen a tornam a escolha ideal para ajudar a SKYCLARYS a realizar todo o seu potencial”, disse Warren Huff, Presidente e CEO da Reata. “Com sua compreensão clara da jornada do paciente com doenças raras e da infraestrutura comercial existente, acreditamos que a Biogen estabelecerá a SKYCLARYS como o padrão de atendimento no tratamento dessa doença genética devastadora.”
Detalhes Financeiros e Termos da Transação
A transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, está atualmente prevista para ser encerrada no quarto trimestre de 2023. A Biogen espera que essa aquisição seja contabilizada como uma combinação de negócios. Espera-se que a aquisição da Reata seja ligeiramente diluída para o Ganho por Ação diluído (EPS) não-GAAP da Biogen em 2023, aproximadamente neutra em 2024 e significativamente acretiva a partir de 2025, incluindo os custos de transação associados. A Biogen planeja atualizar sua Orientação Financeira do Ano Completo de 2023 em conjunto com o lançamento de ganhos do terceiro trimestre de 2023.
A Biogen espera financiar a aquisição com dinheiro disponível, complementado pela emissão de dívida a prazo. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação pelos acionistas da Reata e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. A Biogen celebrou acordos de votação e apoio com certos acionistas da Reata, representando aproximadamente 36% do poder de voto das ações ordinárias da Reata.
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Fonte: Fusões e Aquisições
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